תהליך הייעוץ

  • בנק אוצר החייל מעניק שירותי ייעוץ השקעות בפריסה ארצית

    • יועצי ההשקעות של בנק אוצר החייל הינם בעלי רשיון ייעוץ של הרשות לניירות ערך ועוברים הכשרות בתחומי ההשקעות השונים.
    • יועצי ההשקעות פועלים במסגרת יחידות הבנקאות הפרטית הנעזרים בצוות הסניף שיעניק לך שירות אישי, מקצועי ואדיב בכל תחומי ההשקעות בהתאם לצרכיך ,ויעזרו לך לנהל את תיק השקעותיך , תוך שימוש בכלים פיננסיים.
    • בתחילת תהליך הייעוץ יאפיין היועץ, על סמך נתוניך האישיים, את רמת הסיכון התואמת את צרכיך ובהתאם לה יתבצע תהליך הייעוץ.
    • במהלך כל תהליך הייעוץ נעזרים יועצי ההשקעות במערכות ממוחשבות אשר באמצעותן יבצעו התאמה של הנכסים המומלצים
    • בכל אפיק, תוך כדי התחשבות בהערכות מקצועיות ובאפיון הסיכון הספציפי של תיקך .
    • באמצעות מערכות אלו יקבל היועץ דירוג מקצועי של קרנות נאמנות ותעודות הסל וכאמור לעיל גם נכסים מומלצים להשקעה בארץ ובחו"ל.
    • בסיום תהליך הייעוץ תקבל פרוטוקול ייעוץ אשר יציג את ההמלצות שניתנו ע"י היועץ בהתאם לנאמר בשיחה.


    מעוניין לקבוע פגישת ייעוץ? לנוחיותך מספר דרכים לקביעתה:

    • במידה והנך לקוח אוצר החייל, תוכל לפנות לסניף בו מתנהל חשבונך ולתאם פגישת ייעוץ עם הבנקאי האישי שלך. 
    • במידה ואינך לקוח אוצר החייל השאר פרטיך באתר ובנקאי יחזור אליך לתיאום פגישה בסניף בהתאם לבחירתך. צור קשר